Monats-Archive:: Februar 2023

AIF Capital erwirbt für zwei geschlossene Fonds Baumarkt bei Aachen

Stuttgart, 28. Februar 2023 – Der Immobilienmanager und Spezialist für regulierte Alternative Investmentfonds, AIF Capital, hat für die zwei geschlossenen Publikums-AIF Anspar FLEX Fonds 2 GmbH & Co. KG und Anspar FLEX Fonds 3 geschlossene Investment GmbH & Co. KG einen Baumarkt in Alsdorf bei Aachen erworben. Verkäuferin ist eine Projektgesellschaft der Ten Brinke Group. Das Objekt ist ab September 2023 für mindestens 15 Jahre an die Baumarktkette Toom vermietet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die in einem Asset Deal erworbene Immobilie wird den Energieeffizienzstandard KfW 40 EE erfüllen und verfügt über eine Mietfläche von rund 11.800 m2. Das dazugehörige Grundstück mit einer Fläche von ca. 22.160 m2 befindet sich an der Ecke Linnicher Straße/Am Rosenkränzchen. Neben dem Hauptgebäude komplettieren ein Gartencenter sowie weitere Verkaufsflächen im Außenbereich die Liegenschaft. Für das Objekt hat sich die zur REWE Group gehörende Baumarktkette Toom über die 15 Jahre Festlaufzeit hinaus Verlängerungsoptionen von dreimal fünf Jahren gesichert. Auf dem durch Realteilung separierten knapp 14.300 m² großen Nachbargrundstück entsteht – ebenfalls durch Ten Brinke – ein REWE-Vollsortimenter, welcher zur Erhöhung der Frequenz am Standort beitragen wird. Durch entsprechende Dienstbarkeitsvereinbarungen werden sich REWE und Toom die Nutzung der insgesamt 260 ebenerdigen Stellplätze teilen. Die Fertigstellung des Baus für den Vollsortimenter ist für das zweite Quartal dieses Jahres geplant. Dr. Sven O. Eggers, Vorstandsvorsitzender der AIF Partner KVG, sagt: „Der Ankauf in Alsdorf erfüllt alle Kriterien für die Investitionsstrategie von AIF Capital. Ein neuer, moderner Baumarkt mit hohem Energieeffizienzstandard unweit der Innenstadt wird von den Einwohnern begrüßt werden. Die Immobilie ist für die Einwohner sowie Pendler durch die unmittelbar anliegende Bundesstraße gut erreichbar und erfüllt gemeinsam mit dem REWE-Markt eine wesentliche Nahversorgungsfunktion. Die lange Mietvertragslaufzeit zeigt zudem, dass der Standort auch seitens des Mieters als langfristig attraktiv angesehen wird.“ Alsdorf liegt nördlich von Aachen in direkter Nähe des Dreiländerecks Deutschland-Niederlande-Belgien und hat ca. 47.330 Einwohner. Das Objekt befindet sich knapp 2 km nördlich der Innenstadt von Alsdorf und profitiert vom unmittelbaren Anschluss an die Bundesstraße B57, welche Richtung Stadtmitte führt sowie die wesentliche Verbindung zu den umliegenden Ortschaften darstellt. Die AIF Capital Group wurde beim Ankauf steuerlich und rechtlich von GSK Stockmann beraten. Die Technische Due Diligence wurde von alea real übernommen. Der Transaktionsprozess wurde von dem Frankfurter Asset Manager PIER Investment Partner begleitet, welcher das Objekt nach Fertigstellung betreuen wird. Die AIF Capital Group ist neben den Investitionen im Bereich Retail auch in den zukunftsträchtigen Themenfeldern Gesundheits- und Sozialimmobilien, gemischt-genutzte Lebensquartiere mit dem Schwerpunkt Wohnen, Parkhäuser und Tiefgaragen sowie Kindertagesstätten aktiv. Mit der jüngst gegründeten AIF Infrastructure hat die Gruppe ihr Investitions- und Produktspektrum außerdem um Assets der nachhaltigen und digitalen Infrastruktur, wie zum Beispiel Wind-Onshore-Anlagen, ergänzt. Über die AIF Capital Group Die AIF Capital Group ist Immobilienmanager und Spezialist für regulierte Alternative Investmentfonds für institutionelle Anleger. Als Investor, Treuhänder, Kapitalverwaltungsgesellschaft mit BaFin-Lizenz und Vermögensmanager bietet das Unternehmen Anlegern renditestarke und Investments in Immobilien und nachhaltige Infrastruktur. Das Unternehmen ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiativen ECORE und ICG und ist Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI). Die Unternehmensgruppe wurde 2006 in der Privatbank Ellwanger & Geiger gegründet und 2017 im Rahmen eines Management-Buyouts vollständig übernommen. Die Gesellschaft steht für aktives Immobilien-Asset-Management und hohe Servicequalität. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Experten und verwaltet derzeit Assets (AUM) im Wert von rund 1,3 Mrd. Euro. Download Pressemitteilung (PDF) Disclaimer Dies ist eine Marketing-Information. Bitte lesen Sie das Informationsdokument des AIF, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die rechtlichen Voraussetzungen und die dahingehende Verwaltungspraxis der zuständigen Aufsichtsbehörden sich ändern, so dass alle oder einzelne Sondervermögen nicht mehr als ein Finanzprodukt qualifizieren, das die Anforderungen der einschlägigen Vorschriften der Offenlegungsverordnung erfüllt. Diese Marketing-Information dient ausschließlich Informationszwecken und ist unter keinen Umständen als Handelsangebot oder -akquisition im Real Asset Bereich zu verstehen. Daher wird keinerlei Garantie abgegeben und keinerlei Haftung übernommen für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen des Lesers auf der Grundlage von in dieser Marketing-Information enthaltenen Informationen, Stellungnahmen oder Schätzungen entstehen. 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AIF Capital Group steigerte Immobilienbestand 2022 auf 1,3 Mrd. Euro und gewinnt weitere AUA von knapp 0,5 Mrd. Euro – Erster Windkraftfonds kurz vorm Start

Stuttgart, 16. Februar 2023 – Die AIF Capital Group, ein Spezialist für regulierte Alternative Investmentfonds mit Sitz in Stuttgart, hat im Jahr 2022 sowohl im Immobiliengeschäft als auch bei Dienstleistungen für Dritte deutlich zugelegt. Trotz des in vielerlei Hinsicht schwierigen Marktumfelds kauften die Stuttgarter 19 Immobilien für mehr als 290 Mio. Euro und steigerten ihre Assets under Management auf das Rekordniveau von 120 Objekten im Wert von 1,3 Mrd. Euro. In das Plus gegenüber dem Vorjahr flossen auch deutliche Wertzuwächse ein. Augenfällig: Allein rd. 70 Mio. Euro investierte AIF für den erst 2022 aufgelegten Lebensquartiere I-Fonds der mit Fokus auf Deutschland in Lebens- und Stadtquartiere investiert. Hinzu kommen weitere 0,5 Mrd. Euro Assets under Administration (AUA). Im Healthcare-Bereich stellte die AIF Capital Group im vergangenen Jahr einen Transaktionsrekord auf und reagiert hierauf prompt mit einer erneuten Erweiterung des Fondsportfolios um einen Artikel-9-Fonds, der in Healthcare-Immobilien investiert und weiterhin von institutionellen Investoren gezeichnet werden kann. Zudem hat das Unternehmen die Vorbereitungen für den ersten Infrastruktur-Fonds vorangetrieben. Er heißt AIF Wind Onshore I und ist ebenfalls als Artikel-9-Fonds konzipiert. Der Fonds ist aktuell in den Vertrieb gestartet und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 das erste Closing erreichen. Bereits Anfang 2022 hatte Dr. Sven Eggers, Vorstandsvorsitzender der AIF Partner KVG, angekündigt, es solle künftig Impact-Fonds im Bereich Erneuerbare Energien geben. Neben dem Fonds für Windkraftanlagen gibt es Pläne für ein Beteiligungsangebot, das in Photovoltaikanlagen investiert. Für diese Produktlinie hatte AIF Capital im vergangenen Jahr eigens die Schwestergesellschaft AIF Infrastructure gegründet. Erfolgreiche Akquise von Asset-Management- und Reporting-Mandaten Deutliche Zuwächse erzielte das von Mario Caroli geführte Unternehmen 2022 im Dienstleistungsgeschäft für Dritte. So übernahm sein Unternehmen im Auftrag eines großen deutschen institutionellen Anlegers das Reporting (inklusive ESG-Reporting) sowie das Datenmanagement als AUA für sämtliche direkten Immobilienbestände mit einem Volumen von knapp 0,5 Mrd. Euro. Zudem vereinbarte AIF Capital ein Asset-Management-Mandat für sieben Pflegeheime sowie eines für vier Parkhäuser. Die Aktivität von AIF Capital schlug sich auch in einer Steigerung der Zahl der Mitarbeiter auf 50 (+6 gegenüber Ende 2021) sowie in zwei Auszeichnungen nieder. Auf der Expo Living & Care sicherte sich das Unternehmen in der Kategorie „Investor des Jahres“ den zweiten Platz. Beim von ICG und Immobilienmanager ausgeschriebenen „Social Impact Investing Award 2022“ kam AIF Capital unter die Top 5. Für 2023 erwartet Dr. Sven Eggers etwa mit Blick auf den andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Spannungen zwischen China und Taiwan sowie die sich abzeichnenden rezessiven Tendenzen in zahlreichen europäischen Volkswirtschaften ein fragiles Marktgeschehen. „Für institutionelle Investoren, die das Geld ihrer Kapitalanleger sicher und zugleich rentierlich anlegen sollen, wird auch das Jahr 2023 sehr herausfordernd sein“, sagt Eggers. „Eher wenig liquide Anlageklassen wie Immobilien und Infrastruktur könnten sich auch in den nächsten Monaten noch schwer tun. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir mit unserem klaren Produktfokus attraktive und nachhaltige Fondsangebote liefern können.“ Schwerpunkt Bestand bei Healthcare und Wohnen – steigende Attraktivität von Parkhäusern Im Sektor Wohnen setzt AIF Capital 2023 auf Opportunitäten bei Bestandsimmobilien. Hierbei achtet der Investmentmanager ganz besonders auf gute Lagen mit vorhandener Infrastruktur (für kurze Wege) und darauf, dass die Nebenkosten der Objekte, Stichwort Energieverbrauch, überschaubar sind. Ganz ähnlich sieht Daniel Wolf, Geschäftsführer der AIF Management GmbH, den Markt für Healthcare-Immobilien: „Neuentwicklungen und Forward-Deals werden die Ausnahme darstellen, weil die Baukosten hoch, die Mieten niedrig und obendrein die Sach- und Personalkosten stark gestiegen sind“, sagt er. „Weil aber die Nachfrage insbesondere nach Seniorenimmobilien demographie-bedingt steigen wird, bleiben wir in dieser Assetklasse aktiv, konzentrieren uns kurzfristig aber auf Bestandsobjekte. Besondere Kaufgelegenheiten könnten sich bei größeren Portfolios und durch die Übernahme von Betreibern und ihrer Bestände ergeben.“ Großes Wachstumspotenzial sieht das Unternehmen in der Kategorie Parkhäuser, nicht nur wegen der für die E-Mobilität nachzurüstenden Ladestationen als Wert-Treiber. Der Einbruch in der Corona-Zeit sei überwunden, die Nachfrage nach Autostellplätzen in den Städten steige weiter und das Interesse von Investoren nehme zu. Zudem rechnet AIF Capital kurz- und mittelfristig mit steigenden Mieten für Parkflächen. Der Grund: Viele Kommunen reduzierten die Zahl der Parkplätze. Somit dürften die verbliebenen Flächen deutlich teurer werden. Über die AIF Capital Group Die AIF Capital Group ist Immobilienmanager und Spezialist für regulierte Alternative Investmentfonds für institutionelle Anleger. Als Investor, Treuhänder, Kapitalverwaltungsgesellschaft mit BaFin-Lizenz und Vermögensmanager bietet das Unternehmen Anlegern renditestarke Investments in Immobilien und nachhaltige Infrastruktur. Das Unternehmen ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiativen ECORE und ICG und Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI). Die Unternehmensgruppe wurde 2006 in der Privatbank Ellwanger & Geiger gegründet und 2017 im Rahmen eines Management-Buyouts vollständig übernommen. Die Gesellschaft steht für aktives Immobilien-Asset-Management und hohe Servicequalität. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und verwaltet derzeit Assets (AUM) im Wert von rund 1,3 Mrd. Euro. Download Pressemitteilung (PDF) Pressekontakt Thomas NoltePresse- und Medienarbeit +49 711 490579-53 presse@aif.capital